通知要求各壽險公司一旦取得電話營銷業(yè)務資質(zhì)，應設電話營銷專用呼出號碼，并在全國性媒體上公示電話號碼，公示時間不少于3天。為確保客戶的資金安全，保險公司還要制定完善的電話營銷管理制度，加強單證管理，完善收費及結(jié)算流程，原則上避免現(xiàn)金收費。
　　電話營銷人員在銷售過程中應將姓名、所屬保險公司或合作機構(gòu)名稱、客服電話、產(chǎn)品名稱、保障范圍、保險期間、保險費、保險金額、繳費方式、扣款時間、保單生效日、保單送達方式、猶豫期等內(nèi)容明確告知投保人。保監(jiān)會要求保險公司應在取得投保人同意后，將電話通話過程全程錄音并備份存檔，保存時限不得少于保單有效期滿后兩年。
　　電話營銷業(yè)務指保險公司通過自建或使用合作機構(gòu)的電話呼叫中心，以保險公司名義或合作機構(gòu)名義致電客戶，經(jīng)客戶同意后通過電話方式介紹和銷售保險產(chǎn)品的業(yè)務。

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