具體分析企業(yè)情況發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)企業(yè)在銷售或服務的過程中，往往需要制作許多文件，例如報價單、合同/訂單和服務派工單等。在引進CRM系統(tǒng)前，通常使用Word或Excel等軟件來手工制作文件，文件的審核、存儲和安全等管理非常不便；在實施CRM系統(tǒng)后，由于大多數(shù)的CRM功能僅僅限于一個簡單記錄和附件上載，并不支持企業(yè)自身的報價單和合同格式，使這一模塊功能有名無實。銷售員在用CRM記錄客戶信息后，仍然需要用傳統(tǒng)的操作方式重新在OFFICE辦公軟件里面去做這些文件。這無疑給銷售員使用系統(tǒng)增加了工作負擔和工作重復。
　　管理者要求使用系統(tǒng)，需要數(shù)據(jù)，銷售人員使用不便，大量重復的工作錄入使得系統(tǒng)使用率不高，造成投資浪費。那么企業(yè)應該如何及早從CRM選型中就跳出這個怪圈呢？
　　筆者以客戶購買身份了解了市面上的各種不同軟件。感覺北京商能的Mr.CRM5.0在這方面具備獨特的優(yōu)勢。這款產品把這個矛盾體巧妙的融合在了一起，不僅通過各種分析，報表，決策工具為企業(yè)管理者提供客戶，銷售，市場，服務管理的功能，并充分站在銷售員角度，把銷售員日常就需要頻繁用到的OFFICE軟件無縫集成在系統(tǒng)里，企業(yè)的報價，合同，派工單的模板可以事先在OFFICE里面設定好，可以規(guī)定信息輸出時的格式，例如字體、大小、排版和表格的樣式等，還可以承載固定的文本或圖片內容，例如合同中的某些法律條文、頁眉頁腳的公司LOGO等。模板可以被重復調用，自動生成總體格式一致、具體內容各不相同的文件或報表，提高工作效率。而且用戶隨時都可以依據(jù)本企業(yè)的需求自行創(chuàng)建或修改模板。
　　除了與OFFICE集成功能外，Mr.CRM5.0的報價體系更值得一贊：
　　從CRM系統(tǒng)流程上來講，當一個客戶打電話表示購買意向時，銷售人員就會創(chuàng)建一個機會，當客戶對產品認可時，可以直接把這個機會轉化成詳細的報價，代替了先前手工分別輸入相同數(shù)據(jù)到報價系統(tǒng)的重復工作，報價系統(tǒng)里面可以根據(jù)不同的報價貨幣和匯率來進行金額統(tǒng)計，解決了報價貨幣跟公司結算貨幣不同的難題；同時可以直接選擇不同的產品，根據(jù)客戶條件來選擇不同的折扣價格，如果您的報價是不規(guī)則的折扣價格怎么辦？別著急，這套系統(tǒng)里面也特別支持特殊折扣；報價完成之后，可以直接在系統(tǒng)里面選擇發(fā)送人，在線發(fā)送EMAIL，同時也可以直接打印出來。
　　大部分的銷售人員認為：報價是銷售過程的核心。便利，快捷，完善的流程化管理是考察CRM系統(tǒng)的關鍵所在。只有真正為使用者創(chuàng)造高效率的環(huán)境，才能使CRM真正發(fā)揮最大的效益。

北京商能公司供稿 CTI論壇編輯