融博中小企業(yè)CRM應(yīng)用平臺(tái)的推出是針對(duì)中國企業(yè)現(xiàn)狀采取的一項(xiàng)重大舉措。企業(yè)如何留住和服務(wù)好現(xiàn)有客戶、挖掘客戶新，如何將她們變成企業(yè)忠誠的客戶，是現(xiàn)代企業(yè)一直潛心追求的目標(biāo)。融博CRM能夠在同一個(gè)信息平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)客戶服務(wù)與管理、雇員工作與協(xié)作管理、商業(yè)機(jī)會(huì)管理、合同管理、全系列的報(bào)表管理等；同時(shí)， 融博中小企業(yè)CRM應(yīng)用平臺(tái)的基本模塊完全可以滿足中小企業(yè)信息化管理的基本需要。全面的管理方案，優(yōu)良的性價(jià)比，一定會(huì)給準(zhǔn)備實(shí)施CRM的中小企業(yè)帶來驚喜。

對(duì)與客戶進(jìn)行的活動(dòng)可進(jìn)行任務(wù)跟蹤和警鈴提醒。

日程安排及任務(wù)圖

　　合同管理模塊主要針對(duì)企業(yè)的合同進(jìn)行管理。其中包括：
　　合同基本管理：創(chuàng)建合同、查詢合同（包括查詢銷售業(yè)務(wù)人員自己的合同和查詢所有合同）
　　合同內(nèi)容包括合同號(hào)、合同類型、合同金額、合同應(yīng)收應(yīng)付款、采購成本、合同執(zhí)行狀態(tài)、合同執(zhí)行日期以及對(duì)應(yīng)的客戶及銷售代表等。

創(chuàng)建合同圖

　　可對(duì)客戶（雇員）合同，根據(jù)合同階段、月份、合同金額、合同應(yīng)收應(yīng)付款、采購成本、客戶、銷售人員等條件進(jìn)行查詢和統(tǒng)計(jì)， 查詢統(tǒng)計(jì)結(jié)果以詳細(xì)列表及圖示進(jìn)行顯示。

客戶（雇員）合同查詢及統(tǒng)計(jì)圖

合同列表（月份或階段）圖

合同細(xì)節(jié)（客戶、銷售員、部門、行業(yè)）圖

六.報(bào)表管理

　　報(bào)表管理模塊主要提供報(bào)表功能，主要包括：

1. 合同報(bào)表：部門、產(chǎn)品、銷售員、應(yīng)收帳款、匯總統(tǒng)計(jì)等
2. 項(xiàng)目報(bào)表：工作活動(dòng)、客戶會(huì)面、銷售預(yù)測、熱點(diǎn)客戶等
3. 服務(wù)報(bào)表：咨詢與投訴記錄、維修及服務(wù)記錄、客戶反饋意見等
4. 雇員報(bào)表：日程安排、任務(wù)活動(dòng)等
5. 其它報(bào)表：電話簿、郵寄標(biāo)簽等
6. 客戶化報(bào)表：客戶根據(jù)需要自行配制的報(bào)表

合同報(bào)表

產(chǎn)品合同銷售額統(tǒng)計(jì)

部門銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表

部門銷售統(tǒng)計(jì)圖示

部門銷售分析

銷售員銷售額統(tǒng)計(jì)報(bào)表


銷售員銷售額統(tǒng)計(jì)圖示

各種銷售分析圖示

項(xiàng)目（商機(jī)）報(bào)表

銷售員銷售預(yù)測報(bào)表

客戶服務(wù)報(bào)表

七.文檔管理

　　文檔管理模塊主要是將公司內(nèi)部應(yīng)用的公共文檔進(jìn)行統(tǒng)一管理。比如：各類合同模板、銷售工具、報(bào)價(jià)單、訂單、規(guī)章制度、知識(shí)管理、任務(wù)申領(lǐng)單、傳真封面等。（如下圖）

 

融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯