| 選擇 |
功 能 名 稱 |
功 能 說 明 |
| 話 務 工 具 |
| □ |
客戶來電的接聽 |
選中等候隊列中的客戶,可以優(yōu)先接聽。 |
| □ |
保持 |
在通話時,點擊該鍵可以中斷且保持坐席與客戶的對話,以便坐席與其他坐席溝通后繼續(xù)與客戶通話。 |
| □ |
客戶來電的轉接 |
當坐席不能解決該客戶的問題時,可點擊“轉接”,將彈出列表,顯示所有其它座及其屬性和狀態(tài),選中某坐席后點確定實現(xiàn)轉接。 |
| □ |
客戶來電的掛機 |
選擇等候隊列中的客戶,可以直接掛斷客戶呼叫。 |
| □ |
上級領導對下級工作的監(jiān)聽 |
具有特殊權限的坐席人員具備,點擊“監(jiān)聽”,彈出列表,顯示正通話的坐席隊列,選定須監(jiān)聽的客戶或坐席,確定監(jiān)聽的對話,坐席之間可互相通話,但客戶無法聽到。 |
| □ |
上級領導對下級工作的截獲 |
具有較高權的操作員可以在必要時截獲其他坐席同客戶的談話,即把批定的呼叫由較高權限的操作員接聽。 |
| □ |
工作人員的錄音 |
客戶與坐席的對話可以默認錄音,客戶掛機后坐席人員確認是否保存錄音,以此作為憑證; |
| □ |
播音 |
向正在通話在客戶放預先錄制好的語音文件。 |
| □ |
傳真 |
可在線為客戶傳真股評、對賬單、走勢圖、K線圖等內容(需要錢龍分析軟件支持)。但此時如果進行傳真,則會中斷當前對話。 |
| □ |
來電顯示 |
當有客戶呼入時,坐席界面會自動彈出來電顯示界面,顯示客戶的基本信息、投訴建議信息、股票資金等情況。 |
| □ |
置位 |
坐席可通過點擊置位鍵對當前狀態(tài)進行置位選擇,“置閑”表示可以接入客戶呼叫;“置忙”表示暫時有事務處理,無法接聽;“休息”表示坐席進入休息狀態(tài),系統(tǒng)不再分配客戶呼叫給該坐席。 |
| 業(yè) 務 工 具 |
| |
股
票 交 易 |
| □ |
委托 |
為客戶發(fā)委托,包括普通委托、配股繳款、新股申購、指定交易、撤消指定交易等。 |
| □ |
委托查詢 |
查客戶的委托,包含查當日委托和歷史成交。 |
| □ |
對帳單查詢 |
客戶可根據(jù)自己得需求選擇起始日期與結束日期。同時可將查詢結果通過電子郵件或是傳真的方式發(fā)送到指定的地址;如果客戶與坐席在通話狀態(tài),且為傳真電話,則可通過"在線傳真"將結果傳給客戶。 |
| □ |
新股配號查詢 |
查最近一星期的新股配號。 |
| □ |
銀證轉帳 |
通過證券公司的柜臺接口進行銀證轉帳。包括從證券轉帳到銀行和銀行轉帳到證券。 |
| □ |
客戶基本資料 |
|
| □ |
股票查詢 |
查客戶的股票情況,可以按證券代碼查詢,也可查所有股票。 |
| □ |
撤單 |
通過證券公司的柜臺接口為客戶發(fā)撤單委托 |
| □ |
成交明細 |
即時成交明細 |
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| |
業(yè)
務 咨 詢 |
| □ |
資料節(jié)點的增加 |
增加資料的節(jié)點 |
| □ |
資料節(jié)點的刪除 |
刪除選中的內容 |
| □ |
業(yè)務資料結構維護 |
對樹狀結構的維護 |
| □ |
業(yè)務資料的信息檢索 |
查找相關資料 |
| □ |
信息發(fā)送 |
可以將咨詢內容通過“電子郵件”、“傳真”
以文本的形式發(fā)送給客戶 |
| |
錄
音 回 放 |
| □ |
查詢錄音 |
- 擇“起始日期”與“結束日期”,單擊“全部”按鈕,則查詢所選日期內所 有的錄音。
2)選擇“起始日期”與“結束日期”后,在選擇“資金帳號”或“坐席號碼”,則查詢相應條件下的記錄。 |
| □ |
播放錄音 |
播放工作錄音文件。 |
| □ |
刪除錄音 |
刪除工作錄音文件。 |
| |
股
票 行 情 |
| □ |
實時進行股票行情查詢 |
在“股票代碼”一欄中輸入股票代碼回車后可以查詢此股票的當日行情,通過選擇復選框分別可查看“分時線”、“日線”、“周線”、“月線”。 |
| |
手
工 發(fā) 送 |
| □ |
傳真方式 |
此模塊主要是用于向客戶發(fā)送一些業(yè)務資料。 |
| □ |
電子郵件方式 |
此模塊主要是用于向客戶發(fā)送一些業(yè)務資料。 |
| |
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| 客 戶 管 理 |
| |
開
戶 功 能 |
| □ |
基本信息 |
客戶個人基本資料。 |
| □ |
家庭信息 |
客戶家庭基本資料。 |
| □ |
公司信息 |
客戶公司基本資料。 |
| □ |
代理人信息 |
客戶指定代理人基本資料。 |
| □ |
預約服務登記 |
登記需要使用的特別服務。 |
| |
資
料 修 改 |
| □ |
客戶資料刪除 |
客戶資料刪除 |
| |
資
料 修 改 |
| □ |
修改基本信息 |
修改客戶個人基本資料。 |
| □ |
修改家庭信息 |
修改客戶家庭基本資料。 |
| □ |
修改公司信息 |
修改客戶公司基本資料。 |
| □ |
修改代理人信息 |
修改客戶指定代理人基本資料。 |
| □ |
修改預約服務登記 |
修改登記需要使用的特別服務。 |
| 預 約 服 務 |
| |
資
料 管 理 |
| □ |
股評資料 |
只提供資料與任務的查看,并不能進行查詢或其它操作。 |
| □ |
配股資料 |
只提供資料與任務的查看,并不能進行查詢或其它操作。 |
| □ |
新股資料 |
只提供資料與任務的查看,并不能進行查詢或其它操作。 |
| □ |
新業(yè)務資料 |
只提供資料與任務的查看,并不能進行查詢或其它操作。 |
| |
呼
出 任 務 |
| □ |
股評 |
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| □ |
配股 |
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| □ |
新股 |
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| □ |
新業(yè)務 |
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| □ |
價位警示 |
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| □ |
對帳單 |
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| □ |
投訴建議 |
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| □ |
其他 |
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| |
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| 投 訴 建 議 |
| □ |
受理投訴 |
填寫相關項目:客戶姓名、資金帳號、受理方式、聯(lián)系方法、責任部門等 |
| □ |
處理投訴 |
在投訴建議受理單列表中選擇要回復的受理單雙擊,會彈出受理回復窗口。 |
| □ |
回復投訴 |
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| □ |
查詢 |
查詢投訴資料 |
| 系 統(tǒng) 工 具 |
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操
作 員 管 理 |
| □ |
操作員的新建 |
加入操作員 |
| □ |
操作員的修改 |
修改操作員資料 |
| □ |
操作員的刪除 |
刪除操作員 |
| □ |
操作員的權限設置 |
修改操作員權限 |
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角
色 管 理 |
| □ |
新建角色 |
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| □ |
修改角色 |
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| □ |
刪除角色 |
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| □ |
角色權限分配 |
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系
統(tǒng) 設 置 |
| □ |
連接設置 |
服務器連接地址、電子郵件服務器地址、系統(tǒng)刷新頻率的設置 |
| □ |
文件存放路徑 |
語音、傳真、股評、新業(yè)務、對帳單等文件存放路徑的設置 |
| □ |
投訴建議 |
處理時限、通知標題、問候語、署名等的設置 |
| □ |
電子郵件 |
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| □ |
工作時間 |
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| □ |
股票代碼驗證 |
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| 登 錄 系 統(tǒng) |
| |
登
錄 系 統(tǒng) |
| □ |
登錄系統(tǒng) |
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系
統(tǒng) 界 面 |
| □ |
等待隊列 |
可顯示、屏蔽相應區(qū)域 |
| □ |
快捷工具欄 |
可顯示、屏蔽相應區(qū)域 |
| □ |
話務工具欄 |
可顯示、屏蔽相應區(qū)域 |
| □ |
大視窗 |
可擴大窗口到最大 |
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當達到客戶預約的條件時(如股票的價格達到客戶預約的條件時),則自動生成文本文件后進行呼出,如果客戶預約的地址是電話,則轉換成語音文件,在客戶接通電話后播放相應語音給客戶。當發(fā)送地址為電子郵件地址時,則直接將生成的文本文件發(fā)送到電子郵箱中。當發(fā)送地址為傳真電話時,則直接將生成的文本文件發(fā)送出去。